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开门红年终总结3篇

发布时间:2022-12-13 07:00:02 查看人数:87

开门红年终总结

第1篇 保险公司开门红总结会

保险公司开门红总结会

保险公司开门红工作总结

一、1季度业务发展分析

一季度作为各家保险公司打响开门红战役的关键时期,纷纷出台了各种奖励方案和业务推动措施。总公司为配合各分公司打好开门红战役也提供了最大的助力,在公司上下全体内外勤的共同努力下取得了巨大成果!

(1)、业务推动措施和方案

1、任务目标细化到人,督导培训岗位实时跟进,确保外勤团队销售目标达成。每日通过表报、短信、微信、电话、现场、阶段会议追踪等方式,追踪达成举措落实到位,随时解决出现的问题,确保阶段任务目标顺利达成;

2、根据业务节奏制定强有力的阶段方案,追踪达成,确保业务平台逐步提升;

3、单独约访,重点突破。对阶段业务达成不理想的团队和个人进行单独面谈,一对一分析业务不理想的原因,根据反馈信息制定达成举措,鼓足干劲迎头赶上。

4、强化内外部培训机制,制定培训指标。每周一场银行培训和公司内部培训,提高客户经理和银行柜员的销售技能,提升客户经理综合素质,稳定保费平台,提高优秀人员留存率;

5、严格季度考核,通过鼓励晋升提高客户经理销售积极性,冲刺保费目标。利用早夕会反复试讲、研讨、演练、分享来加强对产品和销售技术的掌握程度,更好的提升网点经营水平。

(2)、主打销售险种、新险种发展情况

主要销售产品为迎合市场现状,适合银行柜员销售的简单产品,趸交为推出的初始费用低、返本快、公布收益高的的xx系列万能型保险和xx系列两全保险,期交为高内涵价值的`xxx保险。

一季度经过全体同事共同努力和公司的政策支持下,开门红战役取得完美开局,累计承保规模保费2530.5万,其中一月规保824.5万,其中包括xxx产品,二月份规保1350万,三月份规保356万,1、2月份在方案推动和销售团队的努力下,保费平台不断提高,其中不乏百万大单,三月份因为xxx、xx这两款一年期产品停售,xx两年期产品限额销售,业务平台大幅下降。

二、 渠道开拓分析:

一季度交行渠道为战略合作渠道,农行渠道为重点合作渠道,建行、工行为辅助渠道。农、工、建等长期合作渠道业务环比下滑较大,交行渠道保费平台持续稳定。

目前交行合作网点共计51个,采取重点网点重点沟通的原则,通过全体伙伴的共同努力,三季度活动网点共15个,活动率29.41%。保费占比98.81%,为分公司保费主要来源;

农行8个网点,其中长期合作网点8个;受市区人力不足的影响,闲置网点较多,网点活动率偏低。三季度活动网点共1个,活动率12.5%。保费占比1.19%;

工行合作网点7个,共0个网点活动,活动率0%。保费占比0%

建行网点合作5个,有0个网点活动,活动率0%。保费占比0%

第二季度工作计划

一、银保第二季度工作目标、经营重点及方向

二季度银保渠道正式开始产品转型,原先的一年期、两年期产品全线停售,现在可以销售的产品只有养老定投一款,如何做好外勤团队战略转型的对接工作以及现有渠道的产品培训、沟通将是二季度工作的重点,另外在此基础上加大人力增员的力度:

1、人力增员。坚持团队成员的优胜劣汰,继续加大增员方面的人力投入,计划每月完善一个团队,满足各渠道各网点的人员需求。

2、紧跟公司步伐,加强渠道公关。对重点网点重点柜员重点公关,通过银行渠道内部认购的形式带动柜员的销售热情,同时加大综合开拓力度,大力宣传养老社区对接产品。

二季度分公司转型期间的主要任务在两个方面。一方面,借助合众养老社区行业领先的优势,在渠道经营加大宣传力度,为xxx对接产品的全线铺开打好基础,尽快提升xx、xx、xx等期缴产品的销售平台,另一方面,全员招聘扩充人力,不断加强对客户经理的实战培训和演练力度,提高客户经理销售水平。严格考核,优胜劣汰,塑造一支人员能打硬仗、充满激情的销售团队。

二、银保第二季度业务推动措施及相关方案

1、继续每周召开内外勤管理v人员例会,培训销售技能,明确阶段经营方向和任务目标,每天督导销售情况。通过阶段经营分析会、落后团队述职会、落后个人汇报会及时了解各渠道团队面临的问题,制定相应达成举措,确保整体任务目标的达成。

2、培训方面:每周一次小型培训,专题学习阶段推动业务重点和专业推动技术。同时本月每个网点都进行一次培训,以便更好的提升网点经营水平。

3、节点经营:将月度目标分解至周,分团队、渠道业务进度状况进行追踪,结合市场情况和业务节奏,制定阶段经营主题,通过会议、电话、现场陪访等方式进行督导,确保节点任务目标的达成。

4、方案追踪:充分利用好总、分公司的竞赛方案,明确团队和客户经理的经营目标,利用短信和微信追踪汇报、电话沟通、会议追踪、表报管理落后团队和个人述职等方式全方位过程追踪,激励更多客户经理通过达成方案、完成考核、顺利晋升目标。

5、渠道拓展:已有合作渠道积极沟通,加强同分行、支行的自上而下的督导力度,全面达成阶段性任务目标;借助合众养老社区全国行业领先的优势,全力开拓新的合作渠道,为合众银保业务大发展打下坚实的基础。

保险公司开门红总结会

第2篇 保险公司开门红的总结

保险公司开门红的总结

一、1季度业务发展分析

一季度作为各家保险公司打响开门红战役的关键时期,纷纷出台了各种奖励方案和业务推动措施。总公司为配合各分公司打好开门红战役也提供了最大的助力,在公司上下全体内外勤的共同努力下取得了巨大成果!

(1)、业务推动措施和方案

1、任务目标细化到人,督导培训岗位实时跟进,确保外勤团队销售目标达成。每日通过表报、短信、微信、电话、现场、阶段会议追踪等方式,追踪达成举措落实到位,随时解决出现的问题,确保阶段任务目标顺利达成;

2、根据业务节奏制定强有力的阶段方案,追踪达成,确保业务平台逐步提升;

3、单独约访,重点突破。对阶段业务达成不理想的团队和个人进行单独面谈,一对一分析业务不理想的原因,根据反馈信息制定达成举措,鼓足干劲迎头赶上。

4、强化内外部培训机制,制定培训指标。每周一场银行培训和公司内部培训,提高客户经理和银行柜员的销售技能,提升客户经理综合素质,稳定保费平台,提高优秀人员留存率;

5、严格季度考核,通过鼓励晋升提高客户经理销售积极性,冲刺保费目标。利用早夕会反复试讲、研讨、演练、分享来加强对产品和销售技术的掌握程度,更好的提升网点经营水平。

(2)、主打销售险种、新险种发展情况

主要销售产品为迎合市场现状,适合银行柜员销售的简单产品,趸交为推出的初始费用低、返本快、公布收益高的的xx系列万能型保险和xx系列两全保险,期交为高内涵价值的xxx保险。

一季度经过全体同事共同努力和公司的政策支持下,开门红战役取得完美开局,累计承保规模保费2530.5万,其中一月规保824.5万,其中包括xxx产品,二月份规保1350万,三月份规保356万,1、2月份在方案推动和销售团队的努

力下,保费平台不断提高,其中不乏百万大单,三月份因为xxx、xx这两款一年期产品停售,xx两年期产品限额销售,业务平台大幅下降。

二、 渠道开拓分析:

一季度交行渠道为战略合作渠道,农行渠道为重点合作渠道,建行、工行为辅助渠道。农、工、建等长期合作渠道业务环比下滑较大,交行渠道保费平台持续稳定。

目前交行合作网点共计51个,采取重点网点重点沟通的原则,通过全体伙伴的共同努力,三季度活动网点共15个,活动率29.41%。保费占比98.81%,为分公司保费主要来源;

农行8个网点,其中长期合作网点8个;受市区人力不足的影响,闲置网点较多,网点活动率偏低。三季度活动网点共1个,活动率12.5%。保费占比1.19%;工行合作网点7个,共0个网点活动,活动率0%。保费占比0%

建行网点合作5个,有0个网点活动,活动率0%。保费占比0%

第二季度工作计划

一、银保第二季度工作目标、经营重点及方向

二季度银保渠道正式开始产品转型,原先的一年期、两年期产品全线停售,现在可以销售的产品只有养老定投一款,如何做好外勤团队战略转型的对接工作以及现有渠道的产品培训、沟通将是二季度工作的重点,另外在此基础上加大人力增员的'力度:

1、人力增员。坚持团队成员的优胜劣汰,继续加大增员方面的人力投入,计划每月完善一个团队,满足各渠道各网点的人员需求。

2、紧跟公司步伐,加强渠道公关。对重点网点重点柜员重点公关,通过银行渠道内部认购的形式带动柜员的销售热情,同时加大综合开拓力度,大力宣传养老社区对接产品。

二季度分公司转型期间的主要任务在两个方面。一方面,借助合众养老社区行业领先的优势,在渠道经营加大宣传力度,为xxx对接产品的全线铺开打好基础,尽快提升xx、xx、xx等期缴产品的销售平台,另一方面,全员招聘扩充人力,不断加强对客户经理的实战培训和演练力度,提高客户经理销售水

平。严格考核,优胜劣汰,塑造一支人员能打硬仗、充满激情的销售团队。

二、银保第二季度业务推动措施及相关方案

1、继续每周召开内外勤管理人员例会,培训销售技能,明确阶段经营方向和任务目标,每天督导销售情况。通过阶段经营分析会、落后团队述职会、落后个人汇报会及时了解各渠道团队面临的问题,制定相应达成举措,确保整体任务目标的达成。

2、培训方面:每周一次小型培训,专题学习阶段推动业务重点和专业推动技术。同时本月每个网点都进行一次培训,以便更好的提升网点经营水平。

3、节点经营:将月度目标分解至周,分团队、渠道业务进度状况进行追踪,结合市场情况和业务节奏,制定阶段经营主题,通过会议、电话、现场陪访等方式进行督导,确保节点任务目标的达成。

4、方案追踪:充分利用好总、分公司的竞赛方案,明确团队和客户经理的经营目标,利用短信和微信追踪汇报、电话沟通、会议追踪、表报管理落后团队和个人述职等方式全方位过程追踪,激励更多客户经理通过达成方案、完成考核、顺利晋升目标。

5、渠道拓展:已有合作渠道积极沟通,加强同分行、支行的自上而下的督导力度,全面达成阶段性任务目标;借助合众养老社区全国行业领先的优势,全力开拓新的合作渠道,为合众银保业务大发展打下坚实的基础。

保险公司开门红的总结

第3篇 银行开门红年终工作总结

进入xx年,___支行在支行新领导班子的带领下,以分行“开门红”工作方针为指导,认真分析一季度“两节”带来的各种机遇,不断向全行员工灌输“只争朝夕”的主动拼搏精神,并以开展各种综合营销活动为契机,制定营销激励机制,紧紧围绕着“开门红”任务指标,认真组织落实各项工作措施,及时把握元旦、春节期间市场活跃和社会各类资金集中回笼等有利时机,由支行行长亲自带队逐一对该行的优质客户实行登门拜访,全方位、多视角宣传我行的经营优势、产品特点及服务宗旨,全面塑造我行新的良好形象。

值得一提的是,新的一年由于股市火爆的冲击,___支行又毗邻证券公司,首当其冲,存款深受影响,加上我支行网点经营环境不够理想,同业竞争激烈,开年以来存款不断大幅下滑,形势严峻。支行通过早动员、早部署、早抓落实,全行员工迅速行动起来,上下一心,众志成城,奋力拼搏,采取各种有效办法,人人争存揽储。由于目标明确,措施得力,终于扭转了存款下滑的不利局面,至3月底,全行的本外币储蓄时点数比去年净增93万元,完成分行下达“开门红”储蓄时点“保二增一”必保任务数达383%;对公存款时点数比去年净增1736218万元,日均数比去年净增达668510万元,分别完成分行下达“开门红”任务数的766%和561%,存款增量达27万元,居分行第二名;其他主要业务指标完成情况也良好:信用卡发卡8张,完成“开门红”任务的148%,居分行第五名;此外,该行还努力克服信贷市场和同业竞争激烈的不利因素,通过积极寻找新客户、稳定存量客户等措施,实现流动资金贷款净增9万元,个贷业务净增1万元,贸易融资净增1万美元,分别完成“开门红”任务的579%、181%和681%。尤其是票据贴现业务,支行以对票源大户的营销作为工作重心,充分利用我行对优质客户在价格优惠和“边查边贴”速度方面的政策倾斜,在合法合规前提下尽可能缩短工作流程,重视对优质客户上下游企业的链式营销,加强并巩固与票源大户的良好合作关系,不断扩大票源,一季度累计发放贴现贷款40万元,完成开门红任务498%,完成率和完成量均居全行第二。

该行在“开门红”工作所取得的优良业绩验证了一句话:只要上下一心,就没有克服不了的困难。“开门红”工作的胜利也证明了只要主动抓早、抓准工作重点,就抓住了工作的主动权,谁就会取得满意的工作成效

银行开门红年终工作总结

开门红年终总结3篇

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