第1篇 客户经理个人下半年工作总结范文700字
一、各项任务指标、学习和工作情况：
1、任务指标:
基金个人任务指标万，完成万，完成率241%。 理财产品 个人任务指标万，完成万，完成率226%。 理财客户 新增户，完成111%。 贵金属 任务指标万，销售万，完成率115%。 白金卡 任务指标张，完成张，完成率130%。贷记卡 个人任务指标张，完成张，完成率206%。
2、学习上：
xxxx年8月通过了cfp(国际金融理财师)考试，目前已经具备了afp、 cfp、保险、基金、等从业资格。
3、工作上：
1)、积极营销新客户。
有一次，一个客户向我咨询我行办vip卡的条件，我按经验推断该客户有一 定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几 笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行。后来我为其办理了vip 卡，客户从外地汇过来xxx万元。
2)、细心维护老客户。
定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一 个老客户，不愿意进行风险投资，即使是低风险的理财产品也不愿意买，就买国 债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏，我以此为切入点，向其推荐贵金属，该客户对此非常感兴趣，我先后陪其去市行多次，先后买了xxx多万元的贵金 属，为我行增加了xxx万多元的中间业务手续费。
3)、耐心解答客户问题。
经常会有客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我都进行详细讲解。在遇 到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持24 小时 开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户 说还是你们单位有责任心，刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财经理 将近三年了，虽然谈不上什么经验，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。
4)协助行领导积极营销。
在做好本岗的同时，协助行领导营销了多个单位的的电子结算业务。
二、工作中存在的不足：
1、部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率需要进一步 提高。
2、营销力度有待提高。
三、明年的工作打算：
1、业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好银掌柜系统，重点开 发大客户，提高大客户对我行的忠诚度。
2、营销方面：要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通能力，在处理棘 手问题上能够灵活变通。
第2篇 集团年中总结暨下半年工作展望大会总经理
公司年中总结大会总经理发言稿
大海的____、蓝天的胸怀
海天建材2022年年中总结大会发言稿
各位海天家人们：
大家好！时间如流水一晃半年过去了，今晚全体海天家人们聚集在一起召开2022年年中总结大会，我们一起总结过去半年成就，展望下半年公司前景；在此，我代表田总衷心地感谢海天大家庭的各位同事以及你们的家属，有你们的帮助、有你们的支持，海天的事业才能蒸蒸日上；衷心地感谢真诚团结、不断进取的海天大家庭的精英们，是你们的智慧、你们的汗水，让海天得到了稳健的发展。谢谢！
下面，我代表公司对上半年内务管理工作进行简单总结：
过去的半年，我们拓宽销售面，非常重视和设计师的交流，海天品牌软实力大增。田总亲自和各装饰公司设计师对接，总经办加强了各店对设计师对接的培训技巧，同时重新对设计师进行了分类，对重点设计师进行了公关，使我们公司品牌全线产品的优势得到了拓展，行业领军优势得到进一步加强，目前为我们公司服务的设计师约有上百人，设计师在行业里传播使我们品牌影响力大大提升。
过去的半年，我们用心经营，革新营销，发扬团队精神，范文top100效果明显。2022年初公司引进先进的管理模式，针对性对各店的考核做出了调整，统一调整为安装后的回款来计算提成；在各店每月目标达成方面，我们通过各店每月目标细化来指导经营并和店长、店助的考核工资挂钩；着重强调团队销售，发扬团队第一、个人第二，各店把每个员工每月30%的提成贡献出来作二次分配，充分发扬老员工传.帮.带作用；调整品牌结构，淘汰了德国牛蛙沙发；引进了中国经典家具的代表---瑞驰品牌，品牌整合理愈科学，品牌特色也逐渐建立；我们改变原来不定期不定点搞营销活动的做法，组建金砖合府联盟，举办了4.13大型明星签收活动；为带动各店各品牌的销售取得了一定的成效；上半年业绩增长速度最快的品牌店力普盾店、高一和杜拉维特店（请两位店长起立接受全体员工的掌声）；最有发展潜力的店是英皇德立店；最具有____
活力的团队是高弟店；最佳服务的团队是是售后安装团队（请上述几个店的负责人起立接受全体员工的掌声）；我们还组建了大业务部，业务分为工程销售组、家装业务组、门窗业务组在做好零售的基础丰富了销售面，为后续公司做大做强奠定了坚实的基础。
过去的半年，我们规范管理，深化考核，规范了员工请假、考勤、考核提成等流程，以制度规范公司管理，提升了执行力。上半年总经办一共出台了24个管理制度，规范了请假、1566范文网考勤、考核等制度；建立了各品牌店薪酬绩效考核制度以及司机、搬运工、安装技工的考核标准，改变以往吃大锅饭的模式，员工对工作的方向感、主动性和积极性明显提高。办公室管理进一步量化、细化人事行政绩效考核内容，有效地转变了办公室工作作风和工作环境、提高了工作效率。售后管理常抓不懈，深挖细节，每天对客户进行了安装回访调查，客户满意度得到进一步提高；此外，我们加强了财务管理，加强了对行政采购流程的监控，理顺了行政采购的管理，加强了对公司固定资产的清查和管理，这些工作均取得了明显的成效。
过去的半年，我们加强人才引进和培训，悉心培养。
公司发展日新月异，需要不断引进人才能跟上发展，上半年公司多渠道加大人才引进力度和广度，人才引进工作取得阶段性成果；截止今天，公司招聘新员工36人，其中总办2人，财务4人，售后4人，业务4人，帝朗店3人，席梦思1人，高仪2人，高第2人，沙发6人，力普盾3人，英皇5人，待入职还有3人；新人中文化学历大专文化占80%以上，新员工综合素质比以往也大有提高；我们坚持内训、外训相结合的办法，努力提高员工的素质和能力。上半年，我们组织了3人次参加了重庆高仪、上海席梦思外派学习。在公司内部，思想汇报专题我们固定了周二和周四下午17：00到18:00为员工培训时间，组织了近60场员工心态、服务礼仪、销售技巧、专业知识等培训；各店已经把产品知识培训贯穿于销售之中；此外，我们还举办了两期新员工座谈会，田总亲自参与，为新员
工快速融入公司丰富了管理内涵；还有从5月25日开始除了高仪杜拉维特、力普盾、不老虎三个品牌店外，其他各店每天下午下
班前抽出半小时时间开展每日的销售总结会，大家认为非常必要，总结会效果也非常好，加强了新老员工沟通和互相学习能力，凝聚团队力量，为各店做好团队销售积累基本功。
我们还不断完善内部晋升机制和每位新进员工职业生涯规划，通过对有潜力员工进行职业定位来实行个性化培养，并通过公平公正的内部竞聘来获得晋升。好岗位，竞争上，在公司内部已形成了初步概念。
过去的半年，我们弘扬海天文化，关爱员工，加强沟通，凝聚力量。田总非常关注员工，多次强调员工是我们财富的源泉，顾客是我们的衣食父母，总经办了把田总对员工的关爱落到实处，进一步丰富了企业文化的内涵，采取多种方式，物质上如每季度对各店发放团队合作基金、三八节发放小礼品、端午节慰问礼金、对困难员工家属进行慰问、有薪年假福利制度等多种方式；精神上除晨会朗诵海天之歌、爱的传递游戏外，还加强各店的巡视，不定时和个别员工沟通解决员工在工作中和生活中遇到的问题；在工作中，注意以制度管理人，以思想教育为主，强调执行力，逐渐形成了符合企业文化理念的行为规范，企业文化的理念逐渐得以着陆、生根。提高了员工对公司的归属感。
所有这些成绩，离不开全体海天家人们半年来的真诚投入与辛勤工作，离不开员工家属的默默支持，在此，我再次表示衷心的感谢！（掌声）
在成绩面前，我们必须清醒地认识到市场环境正在发生急剧变化：行业竞争更加白热化；顾客对传统的营销手段已经麻木，我们必须清楚地认识到上半年工作还存在很多不足的地方：如各店对新员工培养速度较慢，个别店对新员工关注度不强，没有按照《传帮带计划、考核表》培训新员，新员工把单能力和销售技巧很弱，如帝朗店、沙发店；员工的积极性、主动性还不足，个别店老员工牢骚多影响团队气氛；家装业务没有很好和设计师对接，敬业精神还需要进一步加强；门窗业务和工程销售虽有运作但还没有出效果，销售业绩还有待进一步提高，；业务人员的招聘缺口很大，总经办每天对各店的卫生检查、精神风貌、考勤监督、晨会检查等执行力还需要进一步加强，
新员工对产品知识的理解还需要常态培训，这都需要我们在下半年里共同努力去完善改进。
下半年，也刚好临近端午节，刚刚家私瑞驰店已经上样完成，公司全线产品全部完成整合，是公司建材卫浴、家私、布艺、床垫、门窗全线业态产品21013年正式拉开序幕的首月，范文写作大家要树立高度的自信心、自觉性，努力用好公司全线产品平台，创造新的业绩，具体要向以下几方面努力奋斗：
一、业务拓展：下半年，我们将继续以现有零售为龙头，工程销售和家装业务为辅，工程和家装实现业务销售900万的目标；潜水艇方面，我们将大力发挥其品牌连锁的优势，开发更多的网点，严格按照考核制度执行，尝试周边市区外二三线城市的销售；巩固现有业务，谨慎拓展新业务。具体分配如下：
各店按照2022年的目标分解结合每月目标不在此公布。
二、业绩提升：在2022年我们零售的营业收入要比2022年提升30％以上，下半年按照吴总思路我们将继续创新营销手法，加强执行力度，对考勤、假别、晨会、员工上班状态全面严格监控；我们将推行每店每月有活动主题，各店每日微笑服务评比（端午节活动为契机试行），每月奖励先进个人和团队，处罚业绩后两名的团队，搞好各种品牌特色经营；我们将继续严格控制各店目标量，努力提升经营业绩；我们继续认真搞好售后服务工作，提升品牌形象
三、培训培养：我们必须大力拓宽招聘渠道，变守株待兔为主动出击，有针对性地搜寻适合人才。将重点招聘业务人员和安装工人以及综合素质较好的销售人员；我们将加大完善的培训体系，继续坚持内训与外训相结合，并采用阶梯式教学方法，把员工的培训成绩与工资层级挂勾。我们将不断完
善晋升体系，让更多的员工通过公平公正的竞聘走上管理岗位
各位海天家人们：下半年销售任务重、销售压力大并不可怕，可怕的是失去信心！可怕的是没有行动！我相信，在全体家人的共同拼搏下，在家属们和合作伙伴们的支持和帮助下，我们定能出色地完成下半年的工作目标！
我还在这里重点提醒新员工，人不能太浮躁，一下子想做这个，一下子想做那个；其实，绝大多数人的工作是不需要反复去寻找的，建材行业不同于其他行业，可以说终身就能从事的行业；你要目光看远一些，看准一件事情，就狠狠的扎下去，淡定、平常心、____，只要咬定青山不放松，一直做下去肯定会成功，如果你一直努力、坚持、好学、上进，那么不用3年，你在海天的成就一定会不可限量。
最后，祝各位海天家人，各位同事身体健康，家庭幸福！
谢谢！
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第3篇 客户经理下半年个人工作总结范文700字
一、各项任务指标、学习和工作情况：
1、任务指标:
基金个人任务指标万，完成万，完成率241%。 理财产品 个人任务指标万，完成万，完成率226%。 理财客户 新增户，完成111%。 贵金属 任务指标万，销售万，完成率115%。 白金卡 任务指标张，完成张，完成率130%。贷记卡 个人任务指标张，完成张，完成率206%。
2、学习上：
xxxx年8月通过了cfp(国际金融理财师)考试，目前已经具备了afp、 cfp、保险、基金、等从业资格。
3、工作上：
1)、积极营销新客户。
有一次，一个客户向我咨询我行办vip卡的条件，我按经验推断该客户有一 定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几 笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行。后来我为其办理了vip 卡，客户从外地汇过来xxx万元。
2)、细心维护老客户。
定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一 个老客户，不愿意进行风险投资，即使是低风险的理财产品也不愿意买，就买国 债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏，我以此为切入点，向其推荐贵金属，该客户对此非常感兴趣，我先后陪其去市行多次，先后买了xxx多万元的贵金 属，为我行增加了xxx万多元的中间业务手续费。
3)、耐心解答客户问题。
经常会有客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我都进行详细讲解。在遇 到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持24 小时 开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户 说还是你们单位有责任心，刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财经理 将近三年了，虽然谈不上什么经验，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。
4)协助行领导积极营销。
在做好本岗的同时，协助行领导营销了多个单位的的电子结算业务。
二、工作中存在的不足：
1、部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率需要进一步 提高。
2、营销力度有待提高。
三、明年的工作打算：
1、业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好银掌柜系统，重点开 发大客户，提高大客户对我行的忠诚度。
2、营销方面：要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通能力，在处理棘 手问题上能够灵活变通。
第4篇 公司总经理年中工作总结及下半年工作计划例文
同志们，xx年即将过去，我们一起回顾过去，发扬成绩，总结经验，吸取过去存在不足的教训；我们一起展望未来，不断进取，扎实工作，促进项目部各项工作更上一层楼。
一、一年来工作回顾
项
一是建章立制从而保障各项工作有章可循，有据可依。众所周知，没有规矩，就不成方圆，项目部自组建以来，严格执行公司的各种规章制度，针对远离公司、独立在外执行任务和人员文化素质参差不一的特点，先后制定和完善了上下班、地磅房交接与管理、保安管理、食堂管理、卫生管理、日工作汇报、车辆派遣、会议制度和会议纪律等，通过各项规章制度的建立，规范了员工行为，从而保障了工作有章可循，有据可依，增强了员工按章办事的意识，提高了员工按章办事的自觉性。
二是积极备战开工前的准备工作，确保工程如期开工。项目部自组建后，一直围绕工程建设这个中心精心准备，一个部门，一个单位的环境建设，直接体现出单位的形象，常言说的好，一看门，二看路，三看花草树就是这个道理，为此公司领导倾注了大量精力，为项目部营造了一个良好的拴心留人的工作、生活环境，在公司领导的大力支持和各部门通力合作下，在项目部所有员工的共同努力下先后完成围墙、员工宿舍、项目部办公场所、食堂、保安岗亭、水、电、路、地磅房、200kva变压器及施工用电等项目的建设和花草树的绿化美化工作，含盖着设计、预算、合同起草与鉴定，施工管理，竣工结算等，共完成经费37.8万元。这些工作的完成，为促进工程顺利如期地开工建设提供了有力的保障。
三是坚持“一个中心、二个基本点”开展工程建设。
一个中心，就是以工程建设为中心，项目部所有员工始终紧紧围绕这个中心开展工作，大家心往一处想，劲往一处使。积极向上，以忘我的精神，兢兢业业地工作，体现出了高度的责任感和紧迫感，以石场的踩点开挖到施工便道的铺垫，从构件的预制到防波堤的建设，从外部因素的协调到内业文件的起稿无不体现出了项目部员工的爱岗敬业之精神，无不凝聚着项目部全体员工辛勤劳动之汗水。截止今日，已完成了防波堤堤心抛石约490米，防波堤外侧理坡约450米，北护岸基床抛石并理平170米，砼预制构件1915块，完成了二处石场的征用，完成了约1524米的铁丝网安全防护和土地界桩的埋设工作。涌现出了一心扑在施工第一线，晒的黝黑发亮被员工们亲切地称为“老黑哥”__同志，当星星还在天空闪烁时，他静悄悄地起床为大伙烧开水，当东方亮出第一道霞光时，他就戴着草帽到了工地既当指挥员又当战斗员；涌现出了被大家亲切地誉为“秀才”的__同志，时常正当人们沉浸在梦乡里时，仍在默默无闻地加班加点，他不计个人得失，努力工作，他不仅要担起项目部工程内业的工作，而且还要担负着工程采购方面的谈判；涌现出了被大家亲切地称为“小曾哥”的__同志，他几乎天天工作在石场和临高，处理那些最繁琐而又必须耐得住忍得气的外联事务上，他不厌其烦地奔波在与村民和有关政府职能部门的沟通、协调、谈判的艰辛路上，他忍着腰痛的折磨而不知疲倦地为解决工程的瓶颈问题而努力工作。
二个基本点，就是以保障工程建设质量和行政管理为基本点。在保障工程建设质量上，全体员工思路清晰，树立了百年大计质量第一的思想，群策群力，做到了精心组织、科学管理，对工程建设做到了有预见性和前瞻性，能够及时把握第一手资料并速迅向公司报告，为公司准确地作出决策起到了积极作用。比如在水工主体工程建设施工中，根据潮汐规律判断出了有关部门提供的水准点可能存在有误的问题，及时地报告给公司后，经海南测绘资料信息中心复测，发现水准高程相差1.188米，由于发现及时，避免了一次重大的工程事故的发生，同时也避免了重大的经济损失;在行政管理上，分工不分家，协同配合、任劳任怨、互相帮助的意识不断增加，体现出了团队的精神，表现比较突出被大家誉为“老黄牛”的张土养同志，他虽离家近，但他不随便回家，舍小家为大家，一心扑在工作上，他尽管文化程度低，但他谦虚谨慎，虚心学习，他虽然没有一技之长，但他却能主动承担着行政管理和后勤管理上协调，处理各种烦事、难事，如果以足球场上的站位比喻，他就是一个优秀的后卫，为守门员减轻压力，在这方面表现比较突出的还有符晓美同志，她虽然来公司不久，但她却表现出了一个优秀员工的应有素质，她不但要负起前台大量的日常事务，却还要担负起卫生的打扫、清洁，尤其是在接待外来宾客时，她举止端庄、礼仪有节、热情有度，她经常加班加点到深夜，却
二、存在的问题：
同志们，我们在看到成绩的同时，应该更要清醒地认识到存在的不足。自我来项目部工作后，我感觉到项目部在工作中确实存在着亟待解决的问题：
一是本位主义严重，责任意识不强的现象在一定程度上还存在。项目部有些同志在工作中认为各扫门前雪，就是完成任务，所以就有事不关己高高挂起的思想，工作中缺乏积极性、主动性，强调客观多，自我反省少，遇到困难绕道走的多，想办法去主动解决的少，个人小算盘的思想多，奉献的精神少等等，这些现象的存在，固然与员工的文化结构、社会阅历有着一定的联系，但我感觉更多的还是在于主观意识上存在着一定的偏差，认识上有一定的误差。我们身边的榜样不是有__、__吗，他们共同特点就是忘我地工作和奉献精神，所以我们应自觉地向他们学习，克服本位主义思想，增强责任意识的自觉性。
二是团结协作意识不强的现象在一定程度上还存在。同志们，今天我们能走到一起共事，这是一种缘分，所以我希望大家要珍惜这种机遇，俗话说和为贵，和气生财就是这个道理。但在我们的队伍中，确实存在着不和谐的一种潜在意识，这种思想要不得，我在这里不具体点出，望能引起重视。我们大家都在为公司做事，同时公司也给我们提供一个展示自己的舞台，在这个舞台上难免会有一些碰撞，但不要动不动就吹胡子瞪眼睛，要知道一个人对一件小事的处理上就能体现出修养和素质的道理，在这里我送给大家一句话，那就是一个民族的素质叫文化，而一个人的文化叫素质，希望大家慢慢品尝之道理。
三是行政管理上失之于软、失之于宽的现象在一定程度上还存在。项目部当前的主要工作是以工程建设为中心，所以在员工思想上或多或少存在着大事不犯，小事不断的思想。比如请销假制度上我们就是做的不好，会议纪律强调不能接听手机就是无法有效地得到控制，事后的信息反馈养成就是不习惯，保安的报告不及时，交接班的程序不清楚，这些就是管理上存在不严的现象，所以在明年的工作中这将作为一项重要工作来抓，在这里我特别要提醒的是千万不要有吃在碗里看在锅里的狭义意识，我们干工作就是要脚踏实地地干，要清清白白地去抓，不要做打擦边球的事。
三、xx年的工作打算
同志们，xx年将是__建设的关键一年，同时也是物流中心建设将开始启动建设的关键年，所以我们要紧紧围绕“一个中心，两个基本点”来开展工作，使项目部工作更上一个台阶，xx年的工作主线是：
(一)继续抓好工程建设这个中心，确保水工建设整体推进。
xx年项目部任重道远，__水工项目的建设直接关系到公司社会效益和经济效益，所以全体员工必须要以高昂的斗志，顽强拼搏的精神投入到工程建设之中，发扬公司倡导的责任、创新、卓越的企业文化，为公司出谋献策多作贡献。以工程建设为中心，首要的是要以防波堤建设为中心，这是核心。而防波堤建设主要就是石料的来源，当前石料来源就是当务之急，是工程建设的瓶颈，所以我们要群策群力，要发挥当地人的优势，积极探寻石料源地，尽快解决这一难题;其次是抓好疏浚工程和码头建设。疏浚工程进度直接影响到填海造地，影响到物流中心的建设，而码头工程建设是整个水工建设的象征，它意味着水工项目的基本规模;再是抓好南北护岸的建设。护岸建设的顺利完工就是水工建设进入到收尾阶段，所以我们一定要以快节奏、高效率的工作作风，以求真务实的工作态度，以讲究工程建设整体推进的思路，抓好水工工程的建设，实现优质、高效、安全、低耗之目标。
(二)抓好物流项目建设的前期准备，实现物流项目全面开工。
水工工程建设的目的，就是为了物流项目的建设，而物流就是公司主要目标之一，我们一定要牢固树立这样的一种观念，即物流项目早日建成，公司就早日形成社会效益和经济效益;我们一定要有紧迫感和危机感，一定要按公司的整体思路，抓好物流项目的全面开工;我们一定要努力实现公司关于物流项目建设的时间节点，具体时间节点是：在xx年第一季度要完成物流项目设计单位的比选和招投标工作;第二季度要完成施工图的设计任务；第三季度要完成对施工图的审查工作和地面建筑施工的监理单位招投标工作；第四季度实现项目的全面开工建设。
(三)大力倡导团结协作之精神，健全和完善各种规章制度，着重解决本位主义思想和失之于软、失之于宽的现象。
xx年，项目部将根据实际情况，吸取xx年的一些教训，将相继进行对各种规章制度再完善、再补充、再制定，来规范我们的言行以保证各项工作的落实。项目部全体员工必须要牢记团结是做任何事的保障，必须懂得分裂思想的危害性，不论是本地人还是外地人，我们就是一家人，所以要求大家不要背后议论，求全责备，不要斤斤计较，在这里要强调一点，项目部每个员工所做的工作是受我的指意去执行的，如果有哪方面不足，应多多提醒、相互包容，要有宽阔的胸怀，不要做一个低级趣味的人，要做一个大肚能容天下难容之事的人，做一个高尚的人。在这里我同样要敬送一首词给大家，希望员工们能从中感悟到人生的一些哲理，即是：手把青秧插满田，低头便见水中天，身心清静方为道，退后一步是向前。
(四)要坚持清廉从政、清廉从工、廉洁自律的原则，做到走在河边不湿鞋。
同志们，人们面临的困难就是怎样战胜自己，把握自己。明年我们面临的问题就是工程建设将逐步全面地开展，项目部的工作量越来越大，同时面临的各种诱惑也越来越大，在酒绿灯红的诱惑下，怎样战胜自己、把握自己值得深思。我们做人要有一个底线，要有良心，千万不要出现用公司的利益换取个人资本，尤其是管钱的人、管权的人、管工程的人、管人的人，这四种人更要如此，项目部决不能出现工程上马了，人员却落马了的事，不要有天高皇帝远，猫关在牛棚里出入自由的思想。近年来，从报刊、新闻媒体等披露了不少的以权谋私而纷纷落马的事，所以希望大家引起重视，做到警钟长鸣。要防止“落马”事件发生，除了建立完善的监督机制外，重要的是要加强自身修养，多学习，提高免疫力。这里要说明的一点是监督机制只是一种措施，它对意识健康的人是毫无意义的，所以不要把单独执行任务和必要的监督混为一谈，要有本质的区别。
第5篇 客户经理个人下半年工作总结700字
一、各项任务指标、学习和工作情况：
1、任务指标:
基金个人任务指标万，完成万，完成率241%。 理财产品 个人任务指标万，完成万，完成率226%。 理财客户 新增户，完成111%。 贵金属 任务指标万，销售万，完成率115%。 白金卡 任务指标张，完成张，完成率130%。贷记卡 个人任务指标张，完成张，完成率206%。
2、学习上：
2022年8月通过了cfp(国际金融理财师)考试，目前已经具备了afp、 cfp、保险、基金、等从业资格。
3、工作上：
1)、积极营销新客户。
有一次，一个客户向我咨询我行办vip卡的条件，我按经验推断该客户有一 定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几 笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行。后来我为其办理了vip 卡，客户从外地汇过来xxx万元。
2)、细心维护老客户。
定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一 个老客户，不愿意进行风险投资，即使是低风险的理财产品也不愿意买，就买国 债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏，我以此为切入点，向其推荐贵金属，该客户对此非常感兴趣，我先后陪其去市行多次，先后买了xxx多万元的贵金 属，为我行增加了xxx万多元的中间业务手续费。
3)、耐心解答客户问题。
经常会有客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我都进行详细讲解。在遇 到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持24 小时 开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户 说还是你们单位有责任心，刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财经理 将近三年了，虽然谈不上什么经验，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。
4)协助行领导积极营销。
在做好本岗的同时，协助行领导营销了多个单位的的电子结算业务。
二、工作中存在的不足：
1、部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率需要进一步 提高。
2、营销力度有待提高。
三、明年的工作打算：
1、业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好银掌柜系统，重点开 发大客户，提高大客户对我行的忠诚度。
2、营销方面：要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通能力，在处理棘 手问题上能够灵活变通。
第6篇 客户经理下半年个人总结700字
一、各项任务指标、学习和工作情况：
1、任务指标:
基金个人任务指标万，完成万，完成率241%。 理财产品 个人任务指标万，完成万，完成率226%。 理财客户 新增户，完成111%。 贵金属 任务指标万，销售万，完成率115%。 白金卡 任务指标张，完成张，完成率130%。贷记卡 个人任务指标张，完成张，完成率206%。
2、学习上：
2022年8月通过了cfp(国际金融理财师)考试，目前已经具备了afp、 cfp、保险、基金、等从业资格。
3、工作上：
1)、积极营销新客户。
有一次，一个客户向我咨询我行办vip卡的条件，我按经验推断该客户有一 定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几 笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行。后来我为其办理了vip 卡，客户从外地汇过来xxx万元。
2)、细心维护老客户。
定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一 个老客户，不愿意进行风险投资，即使是低风险的理财产品也不愿意买，就买国 债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏，我以此为切入点，向其推荐贵金属，该客户对此非常感兴趣，我先后陪其去市行多次，先后买了xxx多万元的贵金 属，为我行增加了xxx万多元的中间业务手续费。
3)、耐心解答客户问题。
经常会有客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我都进行详细讲解。在遇 到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持24 小时 开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户 说还是你们单位有责任心，刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财经理 将近三年了，虽然谈不上什么经验，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。
4)协助行领导积极营销。
在做好本岗的同时，协助行领导营销了多个单位的的电子结算业务。
二、工作中存在的不足：
1、部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率需要进一步 提高。
2、营销力度有待提高。
三、明年的工作打算：
1、业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好银掌柜系统，重点开 发大客户，提高大客户对我行的忠诚度。
2、营销方面：要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通能力，在处理棘 手问题上能够灵活变通。
