投资公司个人工作总结范文

投资工作总结
股市就象四季变换一样具有周期性，在经历了6年的熊市后，XXXX年股市终于迎来了一轮大牛市，随着人们入市的热情不断高涨，我持有股票也有了较好的表现，年终净资产同比增长123%，在今年的投资工作中不断学习认真思考，坚持困境反转+适度分散+耐心持股的投资理念，取得了满意的成绩。
持股仓位变动情况：今年6月份左右逐步将拿了三年的银行类股票先后换成了中海发展、铜陵有色、向日葵、中国西电、中国中铁、中国北车、招商证券、海通证券，后来又将中海发展、铜陵有色、向日葵换成了中国西电。最终形成了以特高压、高铁、券商三大行业为主的持仓结构，仓位分别为45%、20%、35%。换股理由是：经过6年的大熊市洗礼，这些股票价格下跌幅度很大整理时间相当长，估值已经非常偏宜，买入风险很低；另一方面由于受国家政策支持特高压类、高铁类股票基本面发生了反转，券商类股票的融资融券新业务开展，未来业绩将会大幅增长，而且已经同比大幅增长，但是，由于受长期熊市思维，市场对这些变化却视而不见；第三，这些股票能够接触到，业务容易理解较为熟悉，对未来状况容易判断。这几个理由的存在支撑着我的持股信心。
值得一提的是，今年还学习了可转债投资并尝试性地在89元买入了一点民生转债，现在已涨到140元，有50%的涨幅。发现只要在面值以下买入一只不会破产的可转债，迟早会带来满意的投资收益。可转债确实是一个简单、安全、省心、高收益的投资品种，如果再有满地都是90元以下转债的机会，应该加大配置比例。
从大盘历史市盈率数据看，大盘现在仍处在底部区域，值得长期投资，但经过今年的60%的大盘指数涨幅，短期可能面临一定的风险，明年的操作可能比较复杂，需要更大的耐心等待机会，在大盘未出现有效调整前，应降低仓位控制风险，停止使用杠杆。